沃爾特迪斯尼公司今天宣布已與21世紀狐狸713億美元(每股38美元的現金和股票)。迪斯尼將在企業衍生後立即收購21世紀福克斯,包括“新福克斯”,如前所述。在上週為21世紀福克斯資產的650億美元提供了650億美元的全現金報價之後,這一消息發表了,迫使迪斯尼增加了最初的524億美元購買福克斯的收購。
對於電影迷來說,到目前為止,這意味著假定的計劃重新融入了類似的角色神奇四俠和X戰警(包括死池)進入迪士尼的漫威電影宇宙,仍然完好無損,福克斯對原始1977年的分銷權的全部收購也是如此星際大戰對於Lucasfilm。迪士尼現在還將控制當前福克斯電影特許經營權的權利頭像,,,,猿人星球,,,,外星人,,,,捕食者,,,,艱難地死,,,,金斯曼,,,,冰期和博物館的夜晚。在電視方面,他們將控制的一些標題包括辛普森一家,,,,家庭傢伙,,,,軍團,,,,美國恐怖故事,,,,奧維爾,NBC的這就是我們和ABC的現代家庭。 2017年,迪士尼的Buena Vista佔電影市場份額的21.8%,而20世紀福克斯則擁有12%
羅伯特說:“對21世紀福克斯的收購將為兩家公司的股東帶來巨大的財務價值,經過六個月的整合計劃,我們對福克斯資產和資產的戰略契合和人才的熱情和自信。”沃爾特·迪斯尼公司(Walt Disney Company)董事長兼首席執行官A. Iger。 “在娛樂行業發生動態變化時,迪士尼和福克斯無與倫比的企業和特許經營權的結合將使我們能夠創造出更具吸引力的高質量內容,擴大我們的直接消費者產品和國際業務,並提供交付更具個性化和引人入勝的娛樂體驗,以滿足全球消費者需求不斷增長的需求。”
交易細節
迪士尼預計將向21st Century Fox的股東支付約3,57億美元的現金,並發行約3.43億股新股,這是迪士尼的股份約為19%。
股票對價的項圈將確保21世紀福克斯股東將獲得等於38美元的迪士尼股票,如果迪士尼的平均股票價格在93.53美元至114.32美元之間。如果迪士尼股價平均收盤價高於114.32美元,迪士尼股票的平均股價平均股價高於114.32股,迪士尼普通股的平均股價將獲得0.3324股迪士尼普通股的匯率,如果迪士尼普通股,如果迪士尼股票的平均股價低於93.53美元。現金和股票的選舉將在現金或股票超額訂購的範圍內受到預期。
迪士尼還將承擔21st Century Fox的淨債務約138億美元。收購價格意味著總股票價值約為713億美元,總交易價值約為851億美元(假設沒有稅收調整)。迪士尼已確保了收購現金部分的融資承諾。
預計修訂的交易將在交易結束後第二會計年度的購買核算影響之前,將對迪士尼的每股收益增值,並從2021年到2021年至少產生20億美元的成本協同效率企業。
正如原始收購協議中宣布的那樣,迪士尼收購的業務包括21st Century Fox的電影製作業務,包括20世紀Fox,Fox Searchlight Pictures和Fox 2000 Pictures;福克斯的電視創意單元,二十世紀福克斯電視,FX Productions和Fox21; FX網絡;國家地理夥伴;福克斯體育區域網絡; Fox Networks Group International;星際星;福克斯對Hulu,Sky Plc和Tata Sky的興趣。此次收購將在21世紀FOX的福克斯廣播網絡和電台,Fox News Channel,Fox Business Network,FS1,FS2和Big Ten Network衍生出來之後立即進行,成為一個新列出的公司,稱為New Fox。如果21st Century Fox完成了對61%的天空的收購,它在迪士尼收購之前尚未擁有,迪斯尼將在關閉時承擔全部擁有天空的所有權,包括假設其未償債務。
此次收購將大大增加迪士尼的國際足跡,並擴大其直接面向消費者(DTC)產品的內容和分佈,其中包括適合體育迷的ESPN+;迪士尼品牌的流媒體視頻點播服務於2019年底推出,該服務將以迪士尼,皮克斯,漫威和《星球大戰》電影以及許多獨家的原始內容和圖書館冠軍為特色;以及其在Hulu的所有權。由於收購,迪士尼將持有Hulu的控制股份。
迪士尼認為該交易有明確,及時的監管批准途徑。在過去的六個月中,兩家公司都努力滿足關閉所需的所有條件。在修訂的協議中,迪士尼增加了其承諾採取確保監管部門批准所需措施的承諾範圍。
修正的協議已得到迪士尼和21世紀福克斯董事會的批准。該交易尚未獲得迪士尼和21世紀福克斯股東的批准,《 Hart-Scott-Rodino Antrust改進法》下的許可,許多其他非紐約州合併和其他監管審查以及其他習慣結案條件。兩家公司都計劃在7月10日在先前宣布的交易中舉行股東會議。鑑於經修訂的協議,這些公司必須準備更新的SEC申請和代理材料,並將發送給股東。股東會議的新日期將宣布。
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